下半年的一些事

像每次恐慌性下跌之后一样,市场总会有所反弹,这些都在预料之中。

但市场也比较混乱,热点互换频率加快,小盘股持续走强。权重周期股和新兴行业小股表现对比明显。煤炭,有色,水泥,死气沉沉。601088,600801等。互联网金融、手游、传媒、触摸屏、智慧城市等个股风景独好。涉及余额宝的4个股票,601216,600446,600226,600082,都涨势喜人。

6月过去,资金荒应该有所缓解。管理层最后关头也伸出援手,他们能做的有限,但完全袖手旁观,肯定会被骂死。除了央行小幅放水外,上周五,工行拉升5个点,这个涨幅不小。老刘当日没有写文章,大家再回去看看K线图。中石油也有拉升。这么大的量应该是汇金所为,还未出增持公告。上次我说过,在市场危急之下,汇金会出手扶一下的。

新的半年开始,接下来考虑这么一些事。每年7月,针对一些中报业绩好的股票——小盘股可能居多,会有一些炒作。也要防止踩上业绩地雷股。

9月底10月初的18届3中全会,市场也会有一些期待。是否会有一波行情?如果这次会议上,还是泛泛而谈空谈误国的话,我想,股市和社会都会失去耐心吧。

08年底温政府面对国际金融危机,不知所措,推出4万亿投资。从今年下半年开始,这波天量信贷就将集中迎来还款期。而近两年,地方政府的卖地收入减少,有的不到过去三成。在GDP惯性下,支出却依然在增加,基础建设在大规模推进,保障房、水利设施、甚至维稳等等,都需要支出,在财政本来就紧张的背景下,地方债务到期可能引起局部的债务风险。

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